1. Aperçu : Les politiques commerciales et l'affaiblissement de la demande entraînent une baisse de 9 % des exportations chinoises d'acier inoxydable
Tout au long de l’année 2023, l’indice PMI manufacturier mondial est resté inférieur à 50 %, ce qui indique une dynamique de croissance économique plus lente par rapport à 2022. Cela a conduit à une reprise avec une dynamique insuffisante. Les grandes institutions mondiales s’attendent généralement à ce que le taux de croissance économique en 2024 soit légèrement inférieur à celui de 2023. Les conflits géopolitiques continuent de semer l’incertitude sur le commerce mondial, ce qui devrait constituer un obstacle majeur à la reprise économique mondiale en 2024. La stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales reste contestée.
Selon les statistiques des douanes chinoises, hors février, les exportations mensuelles d'acier inoxydable de la Chine en 2023 étaient relativement stables, à environ 350 000 tonnes. Le volume mensuel moyen des exportations de janvier à novembre était inférieur à celui de la même période des deux années précédentes. De janvier à novembre 2023, le volume cumulé des exportations chinoises d'acier inoxydable était d'environ 3,8 millions de tonnes, soit une diminution d'environ 359 000 tonnes ou 8,6 % par rapport à l'année précédente.
Les pressions inflationnistes et les taux d’intérêt élevés sur les principaux marchés de consommation d’acier inoxydable comme l’Europe et l’Amérique ont entraîné un affaiblissement de la dynamique des investissements et de la consommation, entraînant une baisse de l’utilisation de l’acier dans la plupart des régions. De janvier à novembre 2023, les exportations vers l'Union européenne ont totalisé environ 139 000 tonnes, soit une baisse de 64 %, tandis que les exportations vers les États-Unis étaient d'environ 80 000 tonnes, en baisse de 24,3 %.
2. Politiques commerciales 2023 sur les produits et marchandises chinois en acier inoxydable
Les marchés européens et américains, dans le but de protéger leur industrie nationale de l’acier inoxydable, ont imposé des barrières commerciales élevées sur l’acier inoxydable importé. Notamment, en 2023, l’Inde est devenue le pays avec la croissance la plus significative des exportations chinoises d’acier inoxydable en raison de l’augmentation de la demande intérieure, ce qui a entraîné des volumes d’exportations historiquement élevés en provenance de Chine. De janvier à novembre 2023, la Chine a exporté environ 641 000 tonnes d’acier inoxydable vers l’Inde, soit une augmentation de 30,1 %. Par conséquent, l’Inde a imposé un droit compensateur de 18,95 % sur les produits en acier inoxydable de la série 200 en provenance de Chine sous les positions tarifaires 7219 et 7220 en avril 2023. Les entreprises sidérurgiques indiennes réclament également de plus en plus de droits antidumping sur l’acier inoxydable importé.
Selon des statistiques incomplètes, il y a eu environ 15 enquêtes ou décisions antidumping et compensatoires initiées par des étrangers contre des produits et marchandises chinois en acier inoxydable en 2023. Les produits concernés comprenaient des bobines et des tôles en acier inoxydable laminées à froid, des tuyaux en acier inoxydable sans soudure laminés à froid, tuyaux soudés en acier inoxydable, plaques et bobines en acier inoxydable laminées à chaud, raccords de tuyauterie en acier inoxydable, brides, éviers, conteneurs et barils. Détails comme indiqué ci-dessous :
3. Droits antidumping/antisubventions à l'étranger sur les bobines et tôles d'acier inoxydable chinoises
Les pays imposant des droits antidumping/antisubventions sur l'acier inoxydable chinois comprennent l'Union européenne, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Mexique, la Thaïlande, le Vietnam, le Brésil, la Malaisie, l'Inde, l'Union économique eurasienne et la Colombie. Les produits concernés couvrent les bobines et tôles d'acier inoxydable laminées à chaud et à froid, les raccords de pipeline, les brides, les tuyaux sans soudure, les tuyaux soudés, les éviers et les barils.
De janvier à novembre 2023, les bobines et les tôles ont été les principaux produits d'exportation de la Chine continentale, représentant 77,5 % du volume total des exportations, soit environ 2,945 millions de tonnes. Des statistiques incomplètes montrent que la situation actuelle des droits antidumping/antisubventions à l'étranger contre les bobines et tôles d'acier inoxydable chinoises est illustrée dans la figure ci-dessous :
4. Perspectives pour 2024 : potentiel d’augmentation modeste des exportations face aux défis mondiaux
Le marché de l'acier inoxydable en Europe en 2023 était l'un des plus faibles de ces dernières années, de nombreuses entreprises réduisant leur production en réponse aux défis. Même si les prix de l’énergie ont baissé, la reprise de la production reste lente et la demande ne devrait pas s’améliorer de manière significative au premier semestre. L'Europe, en tant que deuxième marché de consommation d'acier inoxydable après l'Asie, a un impact direct ou indirect sur les exportations chinoises d'acier inoxydable en raison d'une consommation affaiblie.
À l’horizon 2024, alors que l’inflation ralentit dans la plupart des pays, on assiste à une résurgence progressive de la demande d’acier inoxydable. L'Inde et la Russie, avec le soutien politique et la libération de la demande, devraient devenir des zones de croissance pour les exportations chinoises d'acier inoxydable. Les exportations devraient augmenter d'environ 3 % sur un an.
Heure de publication : 17 janvier 2024
