1. Überblick: Handelspolitik und schwächere Nachfrage führen zu einem Rückgang der Edelstahlexporte Chinas um 9 %
Im gesamten Jahr 2023 blieb der globale PMI für das verarbeitende Gewerbe konstant unter 50 %, was auf eine im Vergleich zu 2022 langsamere Wirtschaftswachstumsdynamik hindeutet. Dies führte zu einer Erholung mit unzureichender Dynamik. Große globale Institutionen gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Wirtschaftswachstumsrate im Jahr 2024 etwas niedriger ausfallen wird als im Jahr 2023. Geopolitische Konflikte sorgen weiterhin für Unsicherheit über den Welthandel, der voraussichtlich ein großes Hindernis für die Erholung der Weltwirtschaft im Jahr 2024 darstellen wird. Die Stabilität der globalen Lieferketten bleibt weiterhin herausgefordert.
Laut China-Zollstatistiken (ohne Februar) waren Chinas monatliche Edelstahlexporte im Jahr 2023 relativ stabil bei rund 350.000 Tonnen. Das durchschnittliche monatliche Exportvolumen von Januar bis November war niedriger als im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre. Von Januar bis November 2023 belief sich Chinas kumuliertes Edelstahlexportvolumen auf etwa 3,8 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von etwa 359.000 Tonnen oder 8,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Inflationsdruck und hohe Zinssätze in wichtigen Edelstahlverbrauchsmärkten wie Europa und Amerika führten zu einer schwächeren Investitions- und Verbrauchsdynamik, was in den meisten Regionen zu einem Rückgang des Stahlverbrauchs führte. Von Januar bis November 2023 beliefen sich die Exporte in die Europäische Union auf insgesamt etwa 139.000 Tonnen, was einem Rückgang von 64 % entspricht, während die Exporte in die Vereinigten Staaten etwa 80.000 Tonnen betrugen, was einem Rückgang von 24,3 % entspricht.
2. Handelsrichtlinien 2023 für chinesische Edelstahlprodukte und -waren
Um ihre heimische Edelstahlindustrie zu schützen, haben die europäischen und amerikanischen Märkte hohe Handelshemmnisse für importierten Edelstahl eingeführt. Bemerkenswert ist, dass sich Indien im Jahr 2023 aufgrund der gestiegenen Inlandsnachfrage als das Land mit dem größten Wachstum der chinesischen Edelstahlexporte herausstellte, was zu historisch hohen Exportmengen aus China führte. Von Januar bis November 2023 exportierte China rund 641.000 Tonnen Edelstahl nach Indien, ein Anstieg von 30,1 %. Infolgedessen verhängte Indien im April 2023 einen Ausgleichszoll von 18,95 % auf Edelstahlprodukte der 200er-Serie aus China unter den Tarifpositionen 7219 und 7220. Auch indische Stahlunternehmen fordern zunehmend Antidumpingzölle auf importierten Edelstahl.
Unvollständigen Statistiken zufolge gab es im Jahr 2023 etwa 15 vom Ausland eingeleitete Antidumping- und Ausgleichsuntersuchungen oder -entscheidungen gegen chinesische Edelstahlprodukte und -waren. Zu den betroffenen Produkten gehörten kaltgewalzte Edelstahlspulen und -bleche, kaltgewalzte nahtlose Edelstahlrohre, geschweißte Edelstahlrohre, warmgewalzte Edelstahlplatten und -spulen, Edelstahlrohrverbindungsstücke, Flansche, Spülbecken, Behälter und Fässer. Details wie unten gezeigt:
3. Ausländische Antidumping-/Antisubventionszölle auf chinesische Edelstahlspulen und -bleche
Zu den Ländern, die Antidumping-/Antisubventionszölle auf chinesischen Edelstahl erheben, gehören die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Südkorea, Indonesien, Mexiko, Thailand, Vietnam, Brasilien, Malaysia, Indien, die Eurasische Wirtschaftsunion und Kolumbien. Die beteiligten Produkte umfassen warm- und kaltgewalzte Edelstahlspulen und -bleche, Rohrleitungsformstücke, Flansche, nahtlose Rohre, geschweißte Rohre, Spülbecken und Fässer.
Von Januar bis November 2023 waren Coils und Bleche die wichtigsten Exportprodukte des chinesischen Festlandes und machten 77,5 % des gesamten Exportvolumens aus, was etwa 2,945 Millionen Tonnen entspricht. Unvollständige Statistiken zeigen, dass die aktuelle Situation der ausländischen Antidumping-/Antisubventionszölle gegen chinesische Edelstahlspulen und -bleche wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist:
4. Ausblick für 2024: Potenzial für einen leichten Anstieg der Exporte angesichts globaler Herausforderungen
Der Edelstahlmarkt in Europa war im Jahr 2023 einer der schwächsten der letzten Jahre, da viele Unternehmen als Reaktion auf Herausforderungen ihre Produktion reduzierten. Obwohl die Energiepreise gesunken sind, bleibt die Erholung der Produktion langsam und es wird nicht erwartet, dass sich die Nachfrage in der ersten Jahreshälfte wesentlich verbessert. Europa, als zweitgrößter Edelstahlverbrauchsmarkt nach Asien, wirkt sich mit seinem geschwächten Verbrauch direkt oder indirekt auf Chinas Edelstahlexporte aus.
Mit Blick auf das Jahr 2024 wird die Nachfrage nach rostfreiem Stahl allmählich wieder anziehen, da sich die Inflation in den meisten Ländern verlangsamt. Es wird erwartet, dass Indien und Russland mit politischer Unterstützung und Nachfrageentlastung zu Wachstumsregionen für Chinas Edelstahlexporte werden. Es wird erwartet, dass die Exporte im Jahresvergleich um etwa 3 % steigen werden.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 17. Januar 2024
